В минувшие выходные немецкая компания Singulus Technologies объявила о выпуске корпоративных облигаций объемом до 60 млн евро. Доходы от выпуска облигаций пойдут на финансирование более крупных солнечных проектов.
Компания с согласия наблюдательного совета выпустит корпоративные облигации с купоном 7,75% годовых и сроком погашения пять лет с 23 марта 2012 г. по 22 марта 2017 г. Срок подписки на облигации составит с 12 марта по 20 марта 2012 г. Ожидается, что облигация будет размещена на открытом рынке Франкфуртской фондовой биржи (сегмент: Стандарт входа для облигаций) с 23 марта 2012 г. Тип обеспечения облигации – облигация на предъявителя.
Вырученные средства пойдут на финансирование более масштабных планов компании в сегменте солнечной энергетики, включая планы по расширению системных партнерских отношений с производителями тонкопленочных солнечных элементов и разработке новых продуктов для солнечной энергетики. Singulus также хочет освоить новые области бизнеса в области вакуумного нанесения покрытий путем организации исследований и разработок, а также путем приобретения компаний или частей других компаний.
Институциональные инвесторы смогут подписаться на облигации через единственного глобального координатора и букраннера Close Brothers Seydler Bank AG, Франкфурт-на-Майне. Частные инвесторы могут подписаться на облигации через финансовые учреждения посредством подписки на Франкфуртской фондовой бирже. Публичное размещение облигаций основано исключительно на проспекте ценных бумаг, который, как ожидается, будет одобрен Федеральным органом финансового надзора (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) 27 февраля 2012 года.